pos機tms更新,物流支付市場(chǎng)的機會(huì )所在

網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機tms更新,物流支付市場(chǎng)的機會(huì )所在的知識，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機tms更新的問(wèn)題，今天pos機之家(m.xjcwpx.cn)為大家整理了關(guān)于這方面的知識，讓我們一起來(lái)看下吧!

本文目錄一覽：

1、pos機tms更新

pos機tms更新

核心摘要：

行業(yè)發(fā)展背景

個(gè)人端第三方支付步入穩步發(fā)展階段，支付機構轉向企業(yè)端尋求機會(huì )

2017年以前第三方支付行業(yè)整體快速增長(cháng)的主要動(dòng)力來(lái)源于個(gè)人端的快速增長(cháng)，隨著(zhù)人們線(xiàn)上支付習慣養成，個(gè)人端高增長(cháng)階段告一段落，支付機構在企業(yè)端尋求增量市場(chǎng)成為支付機構接下來(lái)的競爭關(guān)鍵。

物流領(lǐng)域對第三方支付機構的進(jìn)入相對友好，是新的增長(cháng)點(diǎn)

各產(chǎn)業(yè)長(cháng)尾市場(chǎng)支付需求為支付機構的進(jìn)入提供契機。在各產(chǎn)業(yè)中，物流領(lǐng)域市場(chǎng)集中度、支付機構壟斷程度均較低，加之物流市場(chǎng)發(fā)展平穩健康，有利于支付機構進(jìn)入。

物流支付領(lǐng)域兩大痛點(diǎn)：安全性及資金周轉壓力

傳統物流支付方式下存在賬期長(cháng)、高額押金、支付主動(dòng)權、結賬周期不一致等問(wèn)題，造成物流公司及上下游資金周轉壓力大、資金安全性沒(méi)有保障。

行業(yè)現狀

2018年我國企業(yè)端第三方物流支付交易規模超2000億元

物流支付領(lǐng)域以頭部收單機構及具有產(chǎn)業(yè)背景的第四方物流公司參與為主，提供三種類(lèi)型的支付解決方案：?jiǎn)我恢Ц督Y算服務(wù)、代收付解決方案及賬戶(hù)類(lèi)解決方案；目前物流產(chǎn)業(yè)第三方支付滲透率僅1.7%。

打通TMS系統是基本所需，供應鏈金融是利潤增長(cháng)點(diǎn)

多數支付機構會(huì )配合物流、信息流提供支付服務(wù)，而由于物流企業(yè)內普遍存在較大的資金周轉壓力，支付機構會(huì )利用客戶(hù)沉淀、數據沉淀提供供應鏈金融，其收益至少高于基礎支付服務(wù)三倍。

未來(lái)趨勢

未來(lái)競爭格局

不同產(chǎn)業(yè)背景的支付機構占據各自細分市場(chǎng)，并在各自細分市場(chǎng)內同質(zhì)化；中小型零擔、整車(chē)領(lǐng)域交集較多，且處于迅速擴張階段，是接下來(lái)競爭最為激烈之地。

物流支付想象空間

以支付為切入點(diǎn)，聯(lián)動(dòng)物流企業(yè)上下游更新信息流、資金流、物流，鏈接外部金融機構，提供“支付+信息+資金”的整套解決方案。

第三方支付行業(yè)整體概況

市場(chǎng)整體增速回落，進(jìn)入平穩增長(cháng)期

2013-2016年，第三方支付行業(yè)綜合交易規模從13.9萬(wàn)億元增長(cháng)至130.3萬(wàn)億元，增長(cháng)率最高達119.9%。在該階段，個(gè)人在第三方支付工具內的轉賬、消費需求較大，驅動(dòng)行業(yè)整體快速增長(cháng)。2018年后，隨著(zhù)個(gè)人線(xiàn)上支付、線(xiàn)下掃碼支付等習慣逐漸養成，行業(yè)整體增速回落，未來(lái)行業(yè)增長(cháng)需要尋求新的驅動(dòng)點(diǎn)。

個(gè)人端進(jìn)入穩步增長(cháng)階段

流量增長(cháng)逐漸穩定，龐大的用戶(hù)量也形成高壁壘

2016年初至2017年底，個(gè)人端獨立第三方支付APP流量從3億增長(cháng)至將近6億水平。但2018年以來(lái)一直波動(dòng)在6億上下，無(wú)明顯上升趨勢。以25-30歲網(wǎng)民人均持有1.3部手機計算，支付寶在25-30歲網(wǎng)民中的滲透率已達到95.4%。

艾瑞認為，目前，面向個(gè)人端的第三方支付工具的滲透率已足夠高，用戶(hù)量增長(cháng)已逐漸穩定下來(lái)。若在學(xué)生群體及40歲以上人群中沒(méi)有出現新的增長(cháng)點(diǎn)，以支付寶及微信支付為代表的第三方支付機構應以現有的龐大的用戶(hù)群的運營(yíng)為主，基于支付服務(wù)提供其他增值服務(wù)盈利，或以支付作為其他業(yè)務(wù)的流量入口、提升用戶(hù)粘性的手段。同時(shí)，支付工具龐大的用戶(hù)量形成很強的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘，其他第三方支付機構難以轉移該部分用戶(hù)群。

支付機構可在企業(yè)端尋求增長(cháng)點(diǎn)

支付寶、財付通兩大巨頭在個(gè)人端占絕對優(yōu)勢，其他第三方支付機構在企業(yè)端尋求新的增量市場(chǎng)成為關(guān)鍵

目前，第三方支付市場(chǎng)已形成支付寶、財付通兩大巨頭壟斷的市場(chǎng)格局，在移動(dòng)支付領(lǐng)域兩者的市場(chǎng)份額共計為93.5%。剩下的市場(chǎng)份額中，多為其他支付機構線(xiàn)上收單及線(xiàn)下智能POS收單等業(yè)務(wù)形成，屬于企業(yè)端支付范疇。

故在個(gè)人端市場(chǎng)中，無(wú)論從轉移用戶(hù)群體，或者以同樣的方式切入個(gè)人第三方支付業(yè)務(wù)來(lái)看，其他第三方支付機構均不具備優(yōu)勢。在該形勢下，支付機構轉向企業(yè)端支付，尋求新的增量市場(chǎng)成為關(guān)鍵突破點(diǎn)。

企業(yè)端第三方支付尚存需求

企業(yè)端支付場(chǎng)景差異性要求支付機構提供定制化方案

個(gè)人端第三方支付工具主要服務(wù)于C端用戶(hù)間的個(gè)人轉賬、生活繳費及日常消費，以線(xiàn)下掃碼支付及在線(xiàn)支付方式為主，支付機構可以提供標準化的支付渠道。而企業(yè)端支付的主要支付場(chǎng)景有四：

一，為電商平臺、線(xiàn)下商戶(hù)等收款方提供在線(xiàn)收款、智能POS、聚合支付碼等支付解決方案，交易主體為大量C端及B端，如跨境電商平臺；

二，為O2O平臺及其他中間商提供代收付款解決方案，如家裝O2O平臺；

三，為B端企業(yè)在供應鏈上發(fā)生的各項交易提供支付解決方案，交易雙方均為B端；

四，為企業(yè)總部的資金歸集提供解決方案，如物流企業(yè)。企業(yè)端支付不同環(huán)節、不同行業(yè)中由于交易主體、收付款對象不一、資金處理需求多樣，要求支付機構為不同的B端企業(yè)提供定制化的支付解決方案。

定制化解決方案在效率、安全性等方面優(yōu)于傳統支付方式

實(shí)際上，企業(yè)端第三方支付為典型的賣(mài)方市場(chǎng)，第三方支付機構入局會(huì )催促物流支付的線(xiàn)上化發(fā)展。隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，交易環(huán)節中商品細節展示、下單等環(huán)節逐漸完成線(xiàn)上化，企業(yè)仍然運用傳統支付結算方式（現金支付、銀行網(wǎng)點(diǎn)轉賬匯款、POS機刷銀行卡等）愈加顯得不合時(shí)宜。

一方面，訂單、商品流轉、支付結算流程三者分離，需要人工對賬，特別是企業(yè)端支付中交易主體眾多，且可能存在多個(gè)交易環(huán)節，這會(huì )導致整個(gè)交易周期長(cháng)、資金回籠慢，花費較大的人力成本和時(shí)間成本，不利于資金周轉；再者，交易主體繁雜、交易時(shí)間長(cháng)，存在較大的資金安全風(fēng)險。而定制化解決方案可以有效縮短中間環(huán)節、提高交易效率、解決資金安全問(wèn)題。

支付機構在物流領(lǐng)域有良好的機遇

行業(yè)整體平穩健康發(fā)展，為支付提供較大潛在空間

我國物流行業(yè)整體發(fā)展平穩健康，特別是2017年以來(lái)，年增長(cháng)率又上升到9%以上。目前，物流行業(yè)全年業(yè)務(wù)量達283.1萬(wàn)億，社會(huì )物流總費用（包括運輸、管理、保管三項費用）達到13.3萬(wàn)億。龐大的市場(chǎng)規模及平穩健康的增長(cháng)率，加上政策支持、智慧物流的發(fā)展，也都要求支付這一必不可少的環(huán)節提高效率，因此，支付線(xiàn)上化趨勢為第三方支付機構的進(jìn)入提供了良好的契機。

長(cháng)尾市場(chǎng)大，具有一定挖掘潛力

根據2018年中國物流與采購聯(lián)合會(huì )發(fā)布的物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入的排名，我們大致測算了2017年物流行業(yè)的市場(chǎng)競爭格局?？梢?jiàn)，我國物流行業(yè)市場(chǎng)集中度極低（CR4=5.3%，CR8=7.3%），呈現分散競爭的市場(chǎng)格局，50強企業(yè)的市場(chǎng)份額占比也僅12.2%。

而由于銀行可為大型物流企業(yè)長(cháng)期提供較為優(yōu)惠的增值服務(wù)，故大型物流企業(yè)多使用銀行支付服務(wù)，而中小型物流企業(yè)無(wú)論在數據積累、供應鏈水平等方面均存有一定劣勢。在此情況下，巨大的“長(cháng)尾市場(chǎng)”成為第三方支付機構的機會(huì )點(diǎn)。我們也可以看到，多數第三方支付機構均發(fā)力于中小型物流企業(yè)及其上下游商貿企業(yè)，以提升供應鏈的整體效率。

物流企業(yè)資金周轉壓力大，融資貸款需求較大

目前，由于前述賬期、開(kāi)票等問(wèn)題，物流企業(yè)普遍面臨資金周轉壓力，特別是中小型物流企業(yè)。我們測算了2018年物流行業(yè)內整車(chē)及零擔類(lèi)業(yè)務(wù)的大型上市企業(yè)、中小型企業(yè)及快運類(lèi)大型上市企業(yè)的資金周轉率。

可以發(fā)現，零擔類(lèi)及整車(chē)類(lèi)物流公司的應收賬款及應收票據周轉天數普遍可以達到2-4.5個(gè)月，其資金周轉壓力相對較大；而快運類(lèi)企業(yè)由于具有較為成熟的線(xiàn)上管理系統、線(xiàn)上支付系統及良好的資金流，信息化程度較高，應收賬款及應收票據周轉天數可以降至26天，遠小于零擔類(lèi)及整車(chē)類(lèi)。

大型物流企業(yè)通常會(huì )與商業(yè)銀行合作，以納稅額、過(guò)往交易流水等作為信用憑證獲取銀行貸款，緩解資金周轉壓力。而多數中小微企業(yè)由于缺乏抵質(zhì)押物、資金流水狀況差（傳統支付結算方式無(wú)法積累交易數據）、納稅信息缺乏（部分企業(yè)為避稅而采用現金結賬等）、小微企業(yè)主個(gè)人征信情況較差等，銀行無(wú)法評估企業(yè)經(jīng)營(yíng)、盈利情況，導致其面臨的資金壓力無(wú)法得到滿(mǎn)足，故該部分企業(yè)融資需求較為旺盛。

物流支付產(chǎn)業(yè)鏈

企業(yè)端第三方支付機構提供定制化支付服務(wù)

第三方物流支付規模

2018年企業(yè)端第三方物流支付交易規模超2000億元

據測算，至2018年，我國第三方支付機構在物流領(lǐng)域內處理的交易規模達到2172.9億元。2016年及以前物流支付領(lǐng)域內主要參與者是少數幾家頭部收單機構，主要以線(xiàn)上的無(wú)車(chē)承運平臺收單以及線(xiàn)下的POS收單為主；2017年是第三方支付機構涌入的一年，具有物流產(chǎn)業(yè)背景的第三方支付機構及其他頭部收單機構紛紛開(kāi)始上線(xiàn)支付解決方案，切入零擔、整車(chē)類(lèi)企業(yè)，該年物流支付交易規模爆發(fā)，并以較高的速度增長(cháng)。艾瑞預計，至2022年，企業(yè)端第三方支付機構物流支付交易規模會(huì )翻三番。

物流產(chǎn)業(yè)第三方支付滲透率

當前第三方物流支付滲透率為1.7%，預計2022年會(huì )增至4.9%

目前，物流支付領(lǐng)域內有三種支付方式：

一，現金及個(gè)人端第三方支付工具（微信、支付寶），該方式多在線(xiàn)下小額交易中使用，部分小微企業(yè)主使用此方式在一定程度上可以避稅，但由于完全無(wú)交易流水、稅收信息，也不利于其授信；

二：銀行轉賬/銀行二類(lèi)賬戶(hù)結算，該方式多在大中型物流公司內使用，由于銀行可獲得一定的資金沉淀收益后續的供應鏈金融業(yè)務(wù)收益，會(huì )給與物流公司一定的手續費減免；

三，企業(yè)端第三方支付機構支付服務(wù)，主要服務(wù)于物流長(cháng)尾市場(chǎng)，目前在物流支付領(lǐng)域的滲透率為1.7%。

三類(lèi)主流支付解決方案

單一支付服務(wù)同質(zhì)化程度極高，壁壘較低

部分第三方支付機構針對物流企業(yè)/物流信息平臺在與發(fā)貨人/收貨人的運費支付、貨款支付環(huán)節，提供線(xiàn)上、線(xiàn)下收單服務(wù)，完成傳統支付方式的線(xiàn)上化，并將資金統一歸集到總部賬戶(hù)中；另外，運輸方涉及物流企業(yè)、分網(wǎng)點(diǎn)、信息平臺、司機等各參與者之間的運費結算，支付機構也針對此需求提供專(zhuān)門(mén)的線(xiàn)上分賬服務(wù)。該類(lèi)型的支付服務(wù)較為分散，多數情況下是針對某一企業(yè)的需求提供單一服務(wù)，滿(mǎn)足企業(yè)缺少的一部分能力或業(yè)務(wù)資質(zhì)，滿(mǎn)足企業(yè)合規需求、提高物流企業(yè)的運營(yíng)效率、釋放財務(wù)運營(yíng)成本，門(mén)檻較低。

代收付解決方案拓展出墊付服務(wù)，提高利潤同時(shí)增加運營(yíng)風(fēng)險

提供物流園區等服務(wù)的智慧物流供應鏈服務(wù)公司可直接觸達到大量的發(fā)貨收貨的商貿企業(yè)、制造業(yè)企業(yè)，針對物流企業(yè)代收貨款中提到的賬期長(cháng)問(wèn)題，支付機構可為商貿企業(yè)、制造業(yè)企業(yè)提供墊付服務(wù)，先行付款再由支付機構與下游結算，明顯縮短賬期，同時(shí)提高支付費率標準，但也增加了支付機構的資金鏈斷裂的風(fēng)險。

賬戶(hù)類(lèi)解決方案結合信息流轉打通上下游，主動(dòng)權極高

賬戶(hù)類(lèi)支付解決方案主要應用在無(wú)車(chē)承運平臺，網(wǎng)點(diǎn)提交訂單并付款，支付機構凍結資金，為運輸過(guò)程中每個(gè)參與者提供賬戶(hù)，并按照參與方數量、參與程度進(jìn)行訂單分配、運費分賬等。該體系打通訂單流、信息流及支付流，將整個(gè)服務(wù)主動(dòng)權握在平臺手中，同時(shí)賬戶(hù)體系也可產(chǎn)生余額沉淀，有利于后續增值服務(wù)開(kāi)發(fā)。

增值服務(wù)是價(jià)值所在

打通信息系統是必要環(huán)節

以往物流領(lǐng)域支付流、信息流、物流三者分離，一來(lái)造成財務(wù)成本過(guò)高及安全隱患，二來(lái)不利于客戶(hù)留存，三者打通信息流、物流對其后的風(fēng)險把控、增值服務(wù)尤為重要。特別是在物流、信息流打通之后，支付流與二者的結合也顯得尤為重要。為解決該問(wèn)題，第三方支付機構提供的物流支付服務(wù)多配合信息系統的輸出。

一般來(lái)說(shuō)，物流支付服務(wù)會(huì )打造成類(lèi)TMS系統，或作為綜合性電商解決方案中的一環(huán)來(lái)提供，完成財務(wù)、倉儲管理、運力管理、業(yè)務(wù)信息等線(xiàn)上化。另外，物流信息平臺也需線(xiàn)上支付能力來(lái)完成業(yè)務(wù)閉環(huán)?？梢哉f(shuō)，物流領(lǐng)域內配合業(yè)務(wù)流或信息流提供支付服務(wù)是基本所需，也是所有第三方支付機構拓展物流支付業(yè)務(wù)所需要完成的環(huán)節。

其他類(lèi)型增值服務(wù)的探索

主要分為物流周邊場(chǎng)景支付服務(wù)及物流金融服務(wù)兩大類(lèi)

物流周邊場(chǎng)景，如通行費、油費等運輸場(chǎng)景中的支付服務(wù)是支付機構可探索的類(lèi)別之一，該類(lèi)場(chǎng)景意義在于以完善、全面的支付場(chǎng)景服務(wù)吸引小微物流企業(yè)，擴大支付規模。第三方支付機構更加關(guān)注的增值服務(wù)是保險、活期理財、融資貸款等金融服務(wù)。該類(lèi)服務(wù)是所有物流企業(yè)較難獲取，但存在需求的類(lèi)型，對支付機構來(lái)說(shuō)具有較大的利潤增長(cháng)空間。

增值服務(wù)拓展重點(diǎn)方向

金融服務(wù)是主要的利潤增長(cháng)點(diǎn)

第三方支付機構提供的基礎支付服務(wù)費率普遍較低，普遍在0.05%以?xún)?，甚至零費率。當支付機構提供墊資或代收服務(wù)以提高其資金周轉率時(shí)，費率可提高到千一三至千一五的水平，該費率遠高于銀行轉賬。當客戶(hù)需要貸款服務(wù)時(shí)，提供日利率0.05-0.07%的融資服務(wù)。因此，支付機構多著(zhù)力于增長(cháng)空間極高的金融服務(wù)。一般而言，支付機構會(huì )將墊付打包成一種支付服務(wù)輸出，而在支付機構處理的交易規模中，60%-70%使用了墊資/代付服務(wù)，同時(shí)會(huì )產(chǎn)生交易規模10%左右規模的貸款需求。

支付機構發(fā)展關(guān)鍵要素

風(fēng)控能力、獲客能力及供應鏈金融能力對支付機構意義重大

對行業(yè)參與者來(lái)說(shuō)，支付牌照是進(jìn)入門(mén)檻，支付全牌照決定支付機構業(yè)務(wù)是否能形成支付閉環(huán)；打通TMS系統幾乎是所有支付機構的能力，前述運輸場(chǎng)景的增值服務(wù)會(huì )被個(gè)人端第三方支付工具替代，且支付寶、微信支付更具優(yōu)勢，均不直接構成行業(yè)競爭的關(guān)鍵要素；而良好的風(fēng)控能力、獲客能力、供應鏈金融對支付機構來(lái)說(shuō)意義重大，具體而言，對物流公司的把控直接避免“暴雷”，良好的獲客能力可以促使支付機構快速搭建進(jìn)入壁壘，而供應鏈金融則是主要的利潤增長(cháng)點(diǎn)。

各類(lèi)參與者能力分析

物流供應鏈服務(wù)商獲客能力最強，頭部收單機構支付服務(wù)靈活

各類(lèi)型的參與者中，商業(yè)銀行以支付成本、資金成本優(yōu)勢專(zhuān)注于大型物流企業(yè)服務(wù)；頭部收單機構與物流信息平臺的目標客戶(hù)群體有較大交集，均以小微物流企業(yè)及其上下游企業(yè)為主，差異在于頭部收單機構有成熟的支付解決方案，可快速復制于各場(chǎng)景中，而物流信息平臺則專(zhuān)注于自有客戶(hù)群體的供應鏈金融服務(wù)；物流供應鏈服務(wù)商的獲客能力最強，客戶(hù)體量最大，但如何將這些分散的客戶(hù)群體歸集到自有平臺上，提供后續增值服務(wù)是其最大的挑戰。

具有產(chǎn)業(yè)背景的支付機構供應鏈金融開(kāi)展能力更強

目前，除商業(yè)銀行較少下沉至供應鏈提供金融服務(wù)外，其他類(lèi)型的供應鏈金融服務(wù)商根據其能力、產(chǎn)業(yè)背景不同，開(kāi)展供應鏈金融的能力也不同。具體而言，支付資質(zhì)有利于收集實(shí)際把控風(fēng)險的維度的數據，從而可從資金方獲取較高額度的授信及較低資金成本的資金。

進(jìn)一步，具有產(chǎn)業(yè)背景的該類(lèi)型支付機構及供應鏈金融服務(wù)提供商會(huì )收集到更多維度的數據，也有更多增信手段，如貨物、倉單等抵質(zhì)押物，風(fēng)險把控最優(yōu)，需求場(chǎng)景最多。因此，具有產(chǎn)業(yè)背景的第三方支付機構在開(kāi)展供應鏈金融業(yè)務(wù)時(shí)優(yōu)勢最強，而小貸公司等也可以作為資金方與該類(lèi)型機構開(kāi)展深入合作。

根據需求拓展不同類(lèi)型增值服務(wù)

第三方支付機構需通過(guò)增值服務(wù)形成規模優(yōu)勢

實(shí)際上，支付服務(wù)是所有產(chǎn)業(yè)剛需，但單一支付服務(wù)同質(zhì)化程度較高，并不形成核心競爭力。艾瑞認為，為提高壁壘，支付機構需要打造增值服務(wù)，一方面鞏固客戶(hù)基礎，另一方面尋求利潤點(diǎn)，進(jìn)而形成規模優(yōu)勢：以提供“支付+信息”服務(wù)為主吸引小微及C端客戶(hù)群體為主，處理更多的交易規模；以較低的支付費率積累大量中小型B端企業(yè)客戶(hù)群體，提供“供應鏈金融”服務(wù)。

安全發(fā)展原則下物流支付想象空間

以支付為切入點(diǎn)，提供“支付+信息+資金”的整套解決方案

未來(lái)，第三方支付機構會(huì )以支付為切入點(diǎn)，將其良好的獲客能力、數據積累能力利用起來(lái)，聯(lián)動(dòng)物流核心企業(yè)及其上下游，不斷更新信息流、資金流、物流，輔以鏈接外部金融機構，提供“支付+信息+資金”的整套解決方案。

以上就是關(guān)于pos機tms更新,物流支付市場(chǎng)的機會(huì )所在的知識，后面我們會(huì )繼續為大家整理關(guān)于pos機tms更新的知識，希望能夠幫助到大家！