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pos機正極的意思嗎
巨化股份（600160）:新布局有序展開(kāi) 厚積薄發(fā)效應將凸顯
目前公司是國內唯一擁有自主知識產(chǎn)權的PVDC 企業(yè),并配套國內最大的VDC。公司氟制冷劑方是國內龍頭品牌:公司第二代制冷劑R22產(chǎn)能居國內第二位,第三代制冷劑R125產(chǎn)能4萬(wàn)噸,R134a 產(chǎn)能6萬(wàn)噸,R32產(chǎn)能1.9萬(wàn)噸,混配小包裝制冷劑居國內第一位;公司積極布局第四代制冷劑;公司甲烷氯化物、TCE、PCE 等氟制冷劑原料產(chǎn)品均為國內龍頭;公司氟聚合物居國內前列。公司已進(jìn)行了多年的電子化學(xué)品布局,部分品種已進(jìn)入高端市場(chǎng),規模居國內領(lǐng)先。公司產(chǎn)業(yè)鏈完整、產(chǎn)業(yè)布局基地化、基地生態(tài)園區化、產(chǎn)品系列化、經(jīng)濟循環(huán)化特征明顯,產(chǎn)業(yè)鏈高端化趨勢確定。公司成立以來(lái)精于主業(yè)發(fā)展,打造一流氟化工和化工新材料供應商的戰略清晰,戰略執行力強,依托積累的資源優(yōu)勢、強大的研發(fā)實(shí)力與開(kāi)放合作能力,以及公司對產(chǎn)業(yè)轉型升級機遇的有效把握,使公司產(chǎn)業(yè)結構不斷優(yōu)化提升,上市以來(lái)并未出現過(guò)年度虧損的情況,經(jīng)營(yíng)穩健。
定增項目劍指高壁壘產(chǎn)品,避免化工過(guò)剩周期帶來(lái)的業(yè)績(jì)擾動(dòng)
巨化股份8月25日公布非公開(kāi)發(fā)行股票預案,計劃募集不超過(guò)32億元的資金(發(fā)行價(jià)格不低于10.74元/股,巨化集團認購不低于10%的股份總數),用于以下投資項目:1)10kt/a PVDF 項目;2)100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料項目一期;3)10kt/a HFC-245fa 項目;4)23.5kt/a 含氟新材料項目(二期);5)高純電子氣體項目(一期);6)高純電子氣體項目(二期);7)含氟特種氣體項目;8)補充流動(dòng)資金。除了補流之外,募集資金主要用于新材料、電子化學(xué)品、新型制冷劑的建設。這些項目壁壘高,盈利能力強。
設立投資公司及并購基金,推進(jìn)國內氟化工產(chǎn)業(yè)整合
目前,公司與天堂硅谷、寧波天堂硅谷融海股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)共同簽署了《關(guān)于設立投資公司及成立并購基金之合作協(xié)議》,公司、寧波天堂硅谷融海企業(yè)分別出資1470萬(wàn)元、1530萬(wàn)元,設立投資有限責任公司,并購基金組織形式為有限合伙企業(yè),規模20億元(巨化認繳6億元)。我們認為公司設立投資公司及并購基金,有利于在行業(yè)周期底部推進(jìn)氟化工行業(yè)整合,由于公司是行業(yè)龍頭,整合之后公司的業(yè)績(jì)彈性不容小覷。
首次覆蓋,給予“強烈推薦-A”評級
我們認為公司2015-2017年EPS 為0.10元、0.62元、0.79元,給予“強力推薦-A”評級。招商證券
千方科技（002373）:攜手首開(kāi)鴻城 完善停車(chē)業(yè)務(wù)布局
與首開(kāi)鴻城合作,拓展智慧停車(chē)、智慧出行、智慧社區:公司與北京首開(kāi)鴻城實(shí)業(yè)有限公司簽署《戰略合作框架協(xié)議》,雙方將在智慧停車(chē)、智慧出行、智慧社區等方面展開(kāi)合作:1)在社區增量停車(chē)位、停車(chē)位錯時(shí)分享建設與運營(yíng)等方面開(kāi)展合作;2)圍繞社區居民智慧出行的需求,公司將從交通出行信息服務(wù)、用車(chē)服務(wù)、火車(chē)飛機票務(wù)、目的地接駁、停車(chē)服務(wù)等方面提供全套的建設及運營(yíng)管理的解決方案,并結合首開(kāi)鴻城已有的社區資源和公司的交通信息服務(wù)、票務(wù)服務(wù)資源,共同推動(dòng)項目落地實(shí)施。3)在包括但不限于社區汽車(chē)租賃、汽車(chē)共享、社區便捷物流等智慧社區以及智慧城市領(lǐng)域開(kāi)展更深入的合作。
首開(kāi)鴻城是全國性綜合性的社區服務(wù)公司:旗下?lián)碛?家全國物業(yè)管理一級資質(zhì)的總部型企業(yè),在管規模近3,400萬(wàn)平方米,年經(jīng)營(yíng)收入13億元,項目涵蓋住宅、商業(yè)、辦公、學(xué)校、軍產(chǎn)等多種類(lèi)型。
完善公司停車(chē)業(yè)務(wù)整體布局。公司作為國內智能交通行業(yè)領(lǐng)先者,專(zhuān)注“大交通”行業(yè)信息化、智能化建設和服務(wù)。與全國性綜合性的社區服務(wù)公司首開(kāi)鴻城的合作,將加快公司在社區方向的停車(chē)服務(wù)業(yè)務(wù)特別是停車(chē)位錯時(shí)分享服務(wù)的拓展,進(jìn)一步完善公司停車(chē)業(yè)務(wù)整體布局。
積極布局交通大數據運營(yíng):公司傳統業(yè)務(wù)主要包括城市智能交通、高速公路智能交通、交通信息服務(wù)。2014年以來(lái)公司通過(guò)外延和合作的形式積極戰略布局交通大數據,如收購杭州鴻泉數字設備、北京遠航通信;與華為、INRIX、中國民航、博大網(wǎng)通、中國北車(chē)以及各地政府簽署戰略合作協(xié)議。我們認為公司在交通大數據的卡位優(yōu)勢顯著(zhù),看好公司數據運營(yíng)的潛力以及2C端新業(yè)務(wù)的變現價(jià)值。
盈利預測與估值:我們預計公司2015-2017年的EPS分別為0.68、0.83和1.01元,當前股價(jià)對應2014-2016年的PE分別為76、62和51倍,首次覆蓋給予“增持”的投資評級。東吳證券
格林美（002340）:聯(lián)手ECOPRO 進(jìn)軍動(dòng)力電池材料領(lǐng)域
戰略合作,強強聯(lián)手。ECOPRO主要產(chǎn)品是NCA以及鎳鈷錳等動(dòng)力電池材料。目前是全球第二大NCA正極材料生產(chǎn)商,是三星SDI唯一的NCA正極材料外部供應商。格林美是中國最大的鋰離子電池正極材料及前驅體生產(chǎn)企業(yè)之一,具有從廢電池、廢棄鎳鈷資源再制造到鋰離子電池材料的全產(chǎn)業(yè)鏈。雙方本次簽署諒解備忘錄,在NCA動(dòng)力電池材料的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品供應、材料檢測評價(jià)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等方面展開(kāi)全面戰略合作與批量供應,打造全球車(chē)用動(dòng)力電池用NCA正極材料的“中國芯”,成為提供全球NCA動(dòng)力電池材料的少數企業(yè),對提升雙方電池材料的全球市場(chǎng)占有率具有重要意義。
推動(dòng)公司動(dòng)力電池材料全面參與全球競爭。雙方在NCA動(dòng)力電池材料方面開(kāi)展戰略合作,對公司動(dòng)力電池材料全面參與國際市場(chǎng)競爭,特別是突破國際高端動(dòng)力電池市場(chǎng)具有巨大的推動(dòng)作用,使公司動(dòng)力電池材料產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)水平與國際接軌,大幅提升公司動(dòng)力電池材料的盈利能力和全球核心競爭力。
前驅體板塊規模效應漸顯。公司一方面不斷尋找標的企業(yè)外向擴展,一方面投資建設多條生產(chǎn)線(xiàn),其中三元動(dòng)力電池材料前驅體NCA5000噸產(chǎn)能,三元動(dòng)力電池材料前驅體NCM10000噸產(chǎn)能。
增發(fā)完成,繼續擴張業(yè)務(wù)、發(fā)揮協(xié)同效應。增發(fā)收購凱力克49%的股權、德威格林美51%的股權和浙江德威65%的股權。其中,凱力克是電池正極材料領(lǐng)域與戰略鈷金屬的知名企業(yè);德威格林美是廢鎢循環(huán)利用領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè);浙江德威是硬質(zhì)合金的主要生產(chǎn)商和銷(xiāo)售商。通過(guò)上述股權整合,公司可以根據整體業(yè)務(wù)發(fā)展戰略,梳理業(yè)務(wù)和服務(wù)模式,充分發(fā)揮互動(dòng)協(xié)同效應。
上調公司投資評級至“買(mǎi)入”。結合公司產(chǎn)能投放進(jìn)度以及對未來(lái)經(jīng)濟的判斷,我們預測公司2015-2016年EPS分別為0.25元和0.43元,對應2015年11月19日收盤(pán)價(jià)15.61元的動(dòng)態(tài)PE分別為62.71倍和36.67倍。結合行業(yè)的估值水平,我們上調公司投資評級至“買(mǎi)入”,目標價(jià)20.00元,對應2015年P(guān)E80倍。海通證券
新大陸（000997）:數據運營(yíng)商業(yè)模式初成 互聯(lián)網(wǎng)金融漸行漸近
二維碼識別領(lǐng)域優(yōu)勢明顯,國內最大的條碼支付設備供應商地位繼續強化。一方面,公司是國內二維碼相關(guān)標準的編寫(xiě)單位,另一方面,公司布局二維碼技術(shù)多年,已經(jīng)推出第三代二維碼解碼芯片,在識別速度、準確率、容差率方面均有明顯競爭優(yōu)勢。近兩年隨著(zhù)二維碼支付的快速推廣,公司在掃碼支付設備領(lǐng)域近乎壟斷性的地位得以體現,掃描槍及OEM產(chǎn)品銷(xiāo)量快速增長(cháng),國內最大的條碼支付設備供應商地位繼續強化。
POS龍頭地位鞏固。公司在MPOS、IPOS等新興POS產(chǎn)品的市占率方面繼續保持第一。自14年底YPOS上市以來(lái),產(chǎn)品銷(xiāo)量快速增長(cháng),15年上半年更是借YPOS的放量增長(cháng)實(shí)現了傳統POS市場(chǎng)份額的突破,國內市占率第一,公司POS龍頭地位得以鞏固。
數據運營(yíng)閉環(huán)初成,互聯(lián)網(wǎng)金融未來(lái)可期。公司此前收購的智聯(lián)天地,主要提供快遞行業(yè)信息化整體解決方案,業(yè)務(wù)包括快遞行業(yè)移動(dòng)智能終端、物流行業(yè)應用軟件和電商ERP。而設立優(yōu)啦金融,目的是打通智聯(lián)的物流端和電商ERP端,實(shí)現電商經(jīng)營(yíng)信息與物流信息的耦合,在電商大數據分析和賣(mài)家信用的基礎上提供信用貸款和倉單質(zhì)押貸款產(chǎn)品。憑借對物流信息的把控,將有效避免倉單的重復質(zhì)押。優(yōu)啦金融的團隊來(lái)自于螞蟻金服、宜信、建設銀行、普華永道等,豐富的經(jīng)驗有助于打造完善的風(fēng)控體系,從而降低不良貸款比率。此外,公司擁有大量軟件開(kāi)發(fā)人員,長(cháng)期服務(wù)于運營(yíng)商,具備軟件平臺的開(kāi)發(fā)和維護能力,將為公司互聯(lián)網(wǎng)金融平臺提供有利的支持。綜合來(lái)看公司數據運營(yíng)戰略商業(yè)模式已基本清晰,互聯(lián)網(wǎng)金融轉型可期。
憑借傳統業(yè)務(wù)優(yōu)勢,布局O2O平臺。公司在支付和識別設備領(lǐng)域優(yōu)勢明顯,近期推出了智能POS,除了支付功能外還搭載了智能OS,可以支持如進(jìn)銷(xiāo)存、ERP等輕量級應用。公司將有望借此布局線(xiàn)下小微商戶(hù),建立O2O平臺。
盈利預測與投資建議?？春霉鞠驍祿\營(yíng)商轉型的戰略布局,預計公司2015-2017年的EPS分別為0.45元、0.60元和0.75元,未來(lái)三年的年復合增速有望達到36.8%?？紤]到公司在二維碼識別和POS領(lǐng)域的絕對優(yōu)勢地位,以及投資興業(yè)數金、設立優(yōu)啦金融,數據運營(yíng)轉型商業(yè)模式閉環(huán)基本形成,互聯(lián)網(wǎng)金融落地可期。我們維持“買(mǎi)入”評級,6個(gè)月目標價(jià)為36元,對應2016年EPS的市盈率為60倍。海通證券
?？低暎?02415）:國內龍頭國際一流 創(chuàng )新外延驅動(dòng)成長(cháng)
國內安防龍頭企業(yè),逐漸跨入國際一線(xiàn)品牌行列。公司是國內第一大視頻監控企業(yè)。2015年前三季度實(shí)現營(yíng)收166.8億元,歸母凈利潤37.7億元,營(yíng)收規模全球第二,市場(chǎng)份額國內第一。我們預計公司2015-2017年營(yíng)收平均增速在40%左右。公司今年前三季度海外市場(chǎng)營(yíng)收同比增長(cháng)60%左右,在全球視頻監控市場(chǎng)份額目前僅4%左右,未來(lái)海外業(yè)務(wù)仍有較大的增長(cháng)空間,全年有望保持60%左右的增速,跨入國際一線(xiàn)品牌行列。
智能安防2.0技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng )新。安防行業(yè)正在從視頻監控向視頻管理和視頻內容的深度應用延伸,公司打造了DT1.0、Smart265、視頻結構化、高精度人員定位跟蹤技術(shù)等智能安防2.0創(chuàng )新技術(shù),在多維感知、視頻信息結構化為基礎的大數據應用之上,以業(yè)務(wù)融合、內容服務(wù)、智慧應用為基本特征展開(kāi)新型安防業(yè)務(wù),將對現有的應用模式、價(jià)值創(chuàng )造方式和產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生深遠影響。
無(wú)人機開(kāi)啟立體監控新時(shí)代。公司今年10月推出雄鷹無(wú)人機,可接入公司自有的各類(lèi)視頻管理平臺,建立地空立體監控體系,引領(lǐng)安防行業(yè)進(jìn)入立體監控時(shí)代。全球無(wú)人機市場(chǎng)未來(lái)十年有望超過(guò)300億美元規模,雄鷹無(wú)人機定義了安防行業(yè)無(wú)人機產(chǎn)品新標準,有力搶占行業(yè)應用市場(chǎng)先機。
機器視覺(jué)延展非安防業(yè)務(wù)。公司積極切入機器視覺(jué)領(lǐng)域,上半年發(fā)布工業(yè)面陣相機和工業(yè)立體相機產(chǎn)品。機器視覺(jué)可用于產(chǎn)品檢測識別、機器人引導等,全球市場(chǎng)容量到2021年可達285億美元左右,前景廣闊。公司順應工業(yè)4.0和智能制造的潮流,進(jìn)軍機器視覺(jué)領(lǐng)域,未來(lái)或打造智能制造的一流品牌。
跟投創(chuàng )新平臺成為國企改革亮點(diǎn)。?？怠昂诵膯T工跟投創(chuàng )新業(yè)務(wù)管理辦法”規定公司員工可跟投創(chuàng )新業(yè)務(wù)子公司40%股權,以搭建孵化創(chuàng )新業(yè)務(wù)的平臺。這是公司在國企改革方面的重大突破,有助于激發(fā)員工活力和內部創(chuàng )新,將為?？挡季中聵I(yè)務(wù)提供有效支撐。
估值與評級:考慮到公司海外市場(chǎng)增速強勁,未來(lái)在機器視覺(jué)和無(wú)人機等新應用領(lǐng)域的成長(cháng)性,我們看好公司長(cháng)期發(fā)展,首次覆蓋給予“買(mǎi)入”評級。西南證券
埃斯頓（002747）:擁有核心技術(shù) 高端工業(yè)機器人、智能部件稀缺標的
定增布局機器人智能工廠(chǎng)、機器人互聯(lián)網(wǎng)+、機器人O2O營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò ),業(yè)績(jì)有望繼續騰飛。公司工業(yè)機器人產(chǎn)品13、14、15H1營(yíng)收增速高達365%、232%、176%,此次定增加碼機器人智能巟廠(chǎng)將彌補公司機器人集成業(yè)務(wù)短板,延伸機器人業(yè)務(wù)范圍,同時(shí)布局機器人互聯(lián)網(wǎng)+,機器人O2O營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò ),公司機器人產(chǎn)品向工業(yè)4.0再進(jìn)一步。
擁有核心技術(shù),國產(chǎn)高端工業(yè)機器人稀缺標的。性?xún)r(jià)比是國產(chǎn)工業(yè)機器人核心競爭力,核心零部件則是最織立足關(guān)鍵。埃斯須具備伺服驅動(dòng)系統、控制器和部分減速機關(guān)鍵技術(shù),是為數不多具備多頃核心技術(shù)的國產(chǎn)工業(yè)機器人稀缺標的。我們測算判斷,不零部件外販相比,公司機器人本體擁有約26%成本的優(yōu)勢,優(yōu)秀的研發(fā)團隊和在大力的研發(fā)投入保證了產(chǎn)品的先進(jìn)性,基于核心技術(shù)轉化而來(lái)的成本優(yōu)勢,將有助于公司機器人產(chǎn)品具備極強的競爭力。
不上汽投資戰略合作,邁出進(jìn)軍整車(chē)行業(yè)第一步。公司不上汽投資簽署戰略合作協(xié)議,上汽投資將為公司收購兼并提供資本運作支持,同時(shí)為公司工業(yè)機器人等產(chǎn)品進(jìn)入上汽采販體系提供溝通渠道和支持。公司機器人領(lǐng)域的資本運作有望加速,目前市場(chǎng)普遍對國產(chǎn)機器人進(jìn)入汽車(chē)行業(yè),特別是整車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)領(lǐng)域持懷疑態(tài)度,此次埃斯須不上汽投資戰略合作為公司機器人全面進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)打開(kāi)窗口,我們認為隨著(zhù)公司機器人產(chǎn)品認可度提升,在不進(jìn)將來(lái),我們織將見(jiàn)證國產(chǎn)機器人在工業(yè)機器人頂級應用領(lǐng)域--整車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)上的進(jìn)口替代。
國產(chǎn)伺服第一梯隊,進(jìn)口替代進(jìn)行中。國內宏觀(guān)經(jīng)濟下行,產(chǎn)業(yè)升級迫切,通用伺服作為自動(dòng)化、智能化的最核心零部件之一,我們認為目前是國內伺服行業(yè)最好的時(shí)代,也是最壞的時(shí)代。通過(guò)對比國產(chǎn)發(fā)頻行業(yè)的發(fā)展歷程,我們判斷目前優(yōu)秀的國產(chǎn)伺服產(chǎn)品將延續國產(chǎn)發(fā)頻器的光輝歷程,進(jìn)口替代正在加速進(jìn)行中,公司為本土伺服品牌年銷(xiāo)售額過(guò)億的僅有2家之1,產(chǎn)品性能優(yōu)秀,在機械手、機器人、3C自動(dòng)化設備等高端領(lǐng)域已可以實(shí)現進(jìn)口替代,定增將繼續提升公司伺服產(chǎn)品競爭力,將充分受益我國產(chǎn)業(yè)升級和伺服產(chǎn)品進(jìn)口替代大趨勢。
機床核心部件業(yè)務(wù)仍有發(fā)展空間,霸主地位為公司機器人產(chǎn)品在金屬成型行業(yè)推廣奠定入口優(yōu)勢。電液伺服混合驅動(dòng)替代比例閥控制在注塑機的液壓控制上已基本普及,而在金屬成型機床上方興未艾。公司SVP和DSVP系列電液伺服混合驅動(dòng)產(chǎn)品也實(shí)現了批量生產(chǎn)及銷(xiāo)售,公司正在大力推廣,以彌補傳統鍛壓類(lèi)產(chǎn)品的下滑。成型機床自動(dòng)化單元是未來(lái)發(fā)展趨勢,公司可以將機器人產(chǎn)品不數控系統打包銷(xiāo)售,為下游成型機床廠(chǎng)家提供完整自動(dòng)化單元整體解決方案,目前國內數控金屬成型機床年產(chǎn)量約1.3萬(wàn)臺,如果其中50%為完整自動(dòng)化單元,則需要工業(yè)機器人6500臺,市場(chǎng)空間巨大,同時(shí)還存在巨大的存量升級空間。
預計公司15-17年實(shí)現歸母凈利潤0.47/0.75/1.18億元,不考慮定增攤薄,對應EPS為0.39/0.62/0.97元,增速7%、60%和57%?？紤]到公司高端工業(yè)機器人產(chǎn)品不通用伺服將持續快速增長(cháng),公司具有機器人核心零部件技術(shù)具備稀缺性,以及公司在智能巟廠(chǎng)、工業(yè)4.0領(lǐng)域的不斷布局,機器人業(yè)務(wù)有望超預期,以及未來(lái)有望進(jìn)軍汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)線(xiàn),徹底打開(kāi)高端機器人成長(cháng)空間,參考可比公司17年75倍的平均市盈率,溢價(jià)給予17年90倍PE,對應目標價(jià)87元,首次覆蓋,給予推薦評級。中投證券
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